我所助力川投国际金融有限公司在香港联交所发行美元债券
2018-11-19 浏览次数：13230
近日，川投国际金融有限公司（SCIG International Financial Limited简称“川投国际”）成功发行一笔Reg S、3年期、3亿美元债券，发行利率为4.625%，由四川省投资集团有限责任公司（简称“川投集团”）作为担保人并提供跨境担保，川投集团早前已分别获得惠誉给予的A-和穆迪给予的Baa1评级。该笔债券由川投集团在开曼群岛设立的川投国际作为发行主体，债券发行后在香港联合交易所上市，适用英国法律。本次发行由花旗银行、工银国际共同担任联席评级顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人，年利达律师事务所（Linklaters）和深圳博仕国际投资顾问有限公司分别担任发行人的境外和境内法律顾问，高伟绅律师事务所（Clifford Chance）和北京德恒律师事务所分别担任承销商的境外和境内法律顾问。
深圳博仕国际投资顾问有限公司高级合伙人马春燕律师、合伙人杨鹏飞律师以及国际业务部的刘壤蓬律师接受委托，作为本次发行的发行人中国法律顾问，依据中国相关法律法规及美元债券发行惯例，对发行人、担保人开展中国法律尽职调查，审阅本次债券发行所涉相关交易文件，参与各中介机构的讨论和电话会议，协助向相关行政管理部门申请审批备案，并出具中国法律意见书。